-
19.01.2012Мясной рынок 2011: итоги и прогнозы
-
19.01.2012Изменение микрофлоры различных видов колбасных изделий при хранении
-
16.01.2012Динамика на рынке мяса по итогам 2011 года
-
26.12.2011Динамика импорта мяса в Россию
-
16.12.2011Рынок мяса ждут перемены
-
05.12.2011Производство говядины снизилось на 12%
-
07.11.2011Особенности продвижения и прогнозы развития российского рынка колбасных изделий
-
02.11.2011За год цены на говядину выросли на 21%
-
31.10.2011Скачок цен на мясо птицы
-
25.10.2011Цены на мясо растут под воздействие колебаний курса валют
-
17.10.2011Обстановка в секторе свиноводства
-
16.10.2011Что влияет на рентабельность колбасного производства?
-
16.10.2011Рынок мясоперерабатывающего оборудования в России
-
12.10.2011Приодеть колбасу: какие оболочки для колбасных изделий популярны в России?
-
03.10.2011За год импорт свинины вырос на 8%
-
26.09.2011Отечественное мясо птицы подешевело
-
20.09.2011Баланс производства и потребления мяса по секторам
-
19.09.2011Сенсорный анализ – инструмент в управлении качеством
-
02.09.2011Рынок мяса – текущая ситуация.
- Мясной рынок 2011: итоги и прогнозы
Несмотря на то, что окончательные итоги будут подведены только через пару месяцев, среди специалистов уже появляются первые оценки отечественного рынка мяса в 2011 году. Аналитики озвучивают подсчитанные цифры, характеризующие прошедший год, а также комментирует события, способные повлиять на развитие мясной отрасли в 2012-ом.
Мировые тренды: Китай снижает объемы
Российский рынок красного мяса на протяжении 2011 года находился в сильной зависимости от мировых трендов. Так, мировые цены на говядину в настоящее время находятся на рекордно высоких уровнях в силу глобального дефицита сырья. Высокие мировые цены на свинину обусловлены сокращением производства данного продукта в Китае – стране, которая обеспечивает более 50% мирового потребления. За год цены на свинину выросли в Китае более чем на 35%, а импорт достиг рекордных показателей. «За первые пять месяцев 2011 года Китай импортировал более 400 000 тонн свинины, что на 43 % больше, чем год назад» - сообщает Ма Чанг, исполнительный секретарь Ассоциации производителей сельхоз животных Китая. Более ранний доклад, опубликованный группой «Rabobank Group», сообщает, что по предварительным оценкам экспертов, в 2012 году потенциальный разрыв между уровнем спроса и предложения свинины на китайском рынке составит 2-2,5 млн. тонн. Объем импорта свинины в этом году достигнет 1-1,4 млн. тонн, что приблизительно на 25-60 % больше, чем год назад.
Интересно, что население КНР уже потребляет больше свинины, чем в США, а стоимостный объем рынка свинины в этой стране вдвое превышает американский.
Структурные изменения и новые лидеры
Российские цены на свинину и говядину на протяжении всего года имели тенденцию к повышению, причем к концу года закупочные цены на говядину в России более чем на 30% превысили цены на свинину. В результате традиционная конкуренция между этими двумя видами мяса сменяется соперничеством между свининой и мясом птицы.
Общая ёмкость рынка красного мяса, вероятнее всего, по итогам года останется неизменной. Однако стоит отметить существенные структурные сдвиги. На протяжении 2011 года на рынке красного мяса сохранились тенденции к сокращению отечественного производства говядины и увеличению производства свиноводческой продукции. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2011 году в России будет произведено около 2470 тыс. тонн свинины во всех категориях хозяйств в убойном весе, что на 6% больше показателя прошлого года, причём данный прирост достигнут полностью за счёт экспансии отечественного промышленного свиноводства, которое показало прирост на 10%.
Производство говядины же, вероятно, сократится почти на 8% и составит 1580 тыс. тонн во всех категориях хозяйств.
Импорт: бразильское эмбарго и белорусский кризис
Импортная составляющая ёмкости изменится несущественно: по свинине увеличится на 20-30 тыс. тонн, по говядине сократится примерно на тот же объём. Однако в структуре импорта также есть значимые изменения по сравнению с прошлыми годами. Во-первых, это снижение поставок мяса из Бразилии по причине эмбарго, наложенного Россельхознадзором в июле текущего года. Особенно сильно данная ситуация сказалась на поставках свинины, которые во второй половине года снизились больше чем в 3-4 раза.
Справка
С 15 июня 2011 Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на поставки на российский рынок животноводческой продукции с предприятий Бразилии, расположенных в штатах Mato Grosso, Parana и Rio Grande do Sul, сообщала пресс-служба ведомства.
В Россельхознадзоре поясняли, что согласно результатам инспекции 29 бразильских предприятий, проведенной специалистами ведомства в апреле 2011 года, контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и РФ со стороны ветеринарной службы Бразилии существенно ослаблен. Проверка выявила, что ни одно из проверенных предприятий не обеспечивает выполнение этих норм и требований.
Обращает на себя также внимание увеличение импорта мяса и мясопродуктов из Республики Беларусь. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2011 году будет импортировано на 35 тыс. тонн всей мясопродукции больше, чем годом ранее. Росту импорта из Беларуси способствовала, в том числе, курсовая разница, возникшая вскоре после финансового кризиса в этой стране.
Защитим отечественного производителя!
Говоря об импорте мясной продукции на отечественный рынок, следует отметить, что, по мнению экспертов, как на рынке свинины, так и на рынке говядины защищенность отечественных производителей сведена к минимуму.
На рынке красного мяса (свинина, говядина и баранина) в ближайшей перспективе будут проходить значительные изменения, и в особенности это касается отечественного свиноводства. Уступки по доступу на рынок России импортной свиноводческой продукции, могут привести к «развороту» импортозамещения. Также следует ожидать увеличение импорта и в первую очередь импорта живых свиней для убоя на территории Таможенного союза.
Уступка Евросоюзу в виде снижения пошлин на импорт живых свиней для убоя до 5% взамен существующей 40% пошлины делает конкуренцию несправедливой, уровень прямой поддержки в Евросоюзе значительно выше российского. Необходимо чтобы отечественным свиноводам были предоставлены субсидии по объему аналогичные европейским. Для этого есть возможности. Однако, не менее важно и то, кому оказывать поддержку. Необходимо поддерживать только те предприятия, которые обеспечивают современный уровень эффективности. Бюджетная поддержка внутри отрасли должна ранжироваться как по важности для формирования долгосрочной конкурентоспособности, так и по социальной значимости отрасли для основной массы населения страны.
Среди особенностей наступающего года стоит отметить:
• угрозу дальнейшего распространения АЧС;
• новые «правила игры» по причине предстоящего вступления в ВТО;
• дальнейшее развитие современных форматов свиноводства
О ВТО
«Во многом неожиданным оказалось подписание соглашения по доступу импорта мяса на рынок России после присоединения к ВТО. В итоге из всех отраслей мясного рынка защиту получило только птицеводство, что во многом, думаю, предопределит новую тактику развития отечественного птицеводства, дальнейшее развитие рынка мяса птицы будет проходить в условиях обострения внутриотраслевой конкуренции. Что же касается защищенности других отраслей, то надо сказать что, как на рынке свинины, так и на рынке говядины защищенность отечественных производителей сведена к минимуму»
Отдельная песня птицы
Решение о резком снижении импортных квот на мясо птицы, как показали итоги 2011 года, положительно отразилось на отечественном птицеводстве. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, за 2011 год будет импортировано порядка 390 тыс. тонн – самый низкий уровень за последние 10 лет. В сравнении с 2010 годом объем ввезенной продукции снизится на 40%. Тем не менее, ни о каком дефиците продукции в этом году не было и речи. Наиболее показательной информацией, подтверждающей изложенную ситуацию, является ценовая динамика на основную продукцию мясного птицеводства.
В течение 2011 года не просматривалось традиционной резкой цикличной динамики цен. Основным фактором, спровоцировавшим такую ситуацию, является активно развивающееся производство. Если в начале года цены не могли укрепиться по причине высоких объемов переходящих запасов импортной продукции, ввезенных в конце 2010 года, то начиная с лета, отечественное производство настолько прирастало, что даже в период активизации по спросу цены не смогли подняться.
Прирост производства в птицеводстве был обеспечен за счет расширения действующих птицефабрик, а также введения новых комплексов. Вследствие этого на отечественном рынке сформировался крупный объем предложения, на который внутренний спрос ответить просто не в силах. Это вынуждает компании снижать цены, приводя к стабильному сокращению маржинального дохода. В сложившейся ситуации отечественные производители видят выход в более глубокой переработке мяса, консолидации и развитии экспортного потенциала. В целом по 2012 году прогнозируется снижение прибыльности отрасли за счет роста конкуренции.
О наметившихся проблемах в птицеводстве говорит президент Мясного Союза России Мушег Мамиконян: «В целом птицеводство не делает даже попыток по расширению спектра выпускаемой на рынок продукции. Так, усредненный вес птицы представленный на мясном рынке России составляет порядка 1,5 кг, но на сегодняшний день такая спецификация уже не соответствует ни производственной, ни маркетинговой логике рынка. Для роста производительности и снижения себестоимости вес в 1,5 кг слишком мал. Он не соответствует потребностям ни сектора HORECA, ни конечных потребителей. От маленькой тушки выделяется и соответственно маленький размер филе грудки, который проигрывает импортируемым аналогам, в то же время на западе крупное филе продается в огромных количествах. Аналогичная ситуация складывается и в отношении птицы весом 1 - 1,1кг, в том числе для гриля. Мы предполагаем, что такая продукция может занять не менее 10% рынка».
Что едим?
Потребление мяса и продукции из него – один из показателей благосостояния населения. По данным Росстат, потребление мяса и мясопродуктов (без субпродуктов II категории и жира-сырца) на душу населения в России выросло до 63 килограммов в год.
Мясо в России является товаром повседневного спроса, оно пользуется популярностью практически у всех категорий населения страны и его покупают представители всех возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода, регулярно употребляют мясо в пищу 93%-94% россиян.
Минздрав считает нормальным уровнем потребление 70–75 кг мяса и мясопродуктов, но в России всего 16 таких регионов. Впрочем, даже эти цифры следует считать весьма скромными – по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 1997–1999 гг. в развитых странах средний уровень потребления мяса и продуктов из него составлял 88,2 кг на человека (ожидается, что к 2030 году он достигнет 100 кг). В России только в 4 регионах съедают более 80 кг мяса в год – в Калмыкии, Московской области, Якутии и на Сахалине.
и Мясного Союза РФ
Журнал "Пищевая индустрия" № 1 январь 2012г.
- Изменение микрофлоры различных видов колбасных изделий при хранении
Стойкость колбасных изделий при хранении неодинакова, что обусловлено рядом факторов: степенью обезвоживания, содержанием поваренной соли, значением рН, консистенцией, пропиткой коптильными веществами, химическим составом фарша и в значительной степени количественным и качественным составом остаточной микрофлоры. В зависимости от способа приготовления колбасы процессы изменения микрофлоры в них протекают по-разному.
Наиболее устойчивы при хранении сырокопченые и сыровяленые колбасы, так как они содержат наименьший процент влаги, имеют более плотную консистенцию и наибольшую концентрацию соли, в составе их микрофлоры почти отсутствуют гнилостные бактерии. Кроме того, копченые колбасы содержат много антисептических веществ коптильного дыма.
Вареные колбасы содержат более 50% влаги, слабо посолены, имеют менее плотную консистенцию, лишь в незначительной степени пропитаны коптильными веществами (при обжарке), поэтому они значительно менее стойки при хранении, чем копченые (сырокопченые, сыровяленые и др.). Из вареных колбас наименее стойки субпродуктовые колбасы, которые не подвергают обжаркe, имеют наиболее рыхлую консистенцию и более высокий, чем мясные, рН (6,7—6,9 вместо 6,2—6,4 у мясных).
При неправильном хранении остаточная микрофлора колбас и микроорганизмы, попавшие на их поверхность в процессе хранения, могут размножаться и вызывать порчу этих продуктов. Различают несколько видов порчи колбас: гниение, прогорклость, кислое брожение, плесневение.
Гниение колбас обусловлено жизнедеятельностью тех же неспорообразующих и спорообразугощих гнилостных бактерий, которые вызывают гниение мяса (Ps. fluorescens, Ps. pyocyanea, Proteus vulgaris, Вас. subtilis, Вас. mesentericus, Cl. sporogenes и др.) В отличие от гниения мяса гнилостное разложение колбас наступает одновременно по всей толще батона. Оно сопровождается, как и при гниении мяса, выделением дурно-пахнущих продуктов разложения белков, жиров и углеводов. Под влиянием выделяющихся газообразных продуктов жизнедеятельности гнилостных бактерий колбасный фарш приобретает более рыхлую консистенцию. В копченых колбасах специфический гнилостный запах маскируется запахом коптильных веществ, что затрудняет обнаружение признаков порчи продукта.
Прогорклость колбас чаще всего наблюдается при длительном хранении копченых колбас.
Прогорклость является результатом размножения в продукте микроорганизмов, обладающих липолитическими свойствами (Ps. fluorescens, Bact. prodigiosum, Endomyces lactis, Cladosporium herbarum и др.). Липолитические микроорганизмы расщепляют жиры на глицерин и жирные кислоты, которые окисляются, образуя альдегиды и кетоны, придающие продукту прогорклый вкус и едкий запах.
Возбудителями кислотного брожения колбас являются те же микроорганизмы, которые вызывают аналогичный порок в мясе (Cl. perfringens, Е. coli, молочнокислые бактерии, дрожжи и др.). Этот вид порчи обычно характерен для вареных мясных и ливерных колбас, содержащих большое количество веществ, богатых углеводами (мука, растительные примеси) и имеющих высокую влажность. В копченых колбасах этот вид порчи встречается редко. В результате накопления органических кислот, образующихся при разложении микроорганизмами углеводов, продукт приобретает кислые запах и вкус. Консистенция и цвет фарша не изменяются. В дальнейшем при широком доступе кислорода может появиться серовато-зеленая окраска фарша.
Плесневение — наиболее распространенный вид порчи сырокопченых и сыровяленых колбас при неправильном хранении этих продуктов в условиях повышенной влажности. Обладая способностью хорошо размножаться при повышенном осмотическом давлении и устойчивостью к коптильным веществам, плесневые грибы (Endomyces lactis, Cladosporium herbarum и др.) способны размножаться на увлажненных оболочках колбасных батонов в результате чего образуются сухие или влажные налеты. При неплотной набивке плесени могут прорастать внутрь батонов.
- Динамика на рынке мяса по итогам 2011 года
В 2011 году российский рынок говядины сохранил устойчивый тренд к сокращению объема производства. По предварительной оценке объем производства мяса КРС сократилось по итогам года на 8%, и составил порядка 1,6 млн. тонн. В то же время положительная динамика в отношении импорта находится на уровне 3%, а объем ввоза по итогам 12-ти месяцев 2011 года будет равен 650 тыс. тонн. Сокращение объема производства отечественной говядины в 2011 году поддерживает уже и без того продолжающийся долгое время рост цен. А сильная зависимость от импорта лишь усугубляет положение, поскольку в виду дефицит сырья на мировом рынке цены находятся на очень высоком уровне.
По данным Meatinfo в начале января 2012 года оптовая цена в Москве на отечественные полутуши (быки) составила 185,21 руб/кг, за год показатель вырос на 7%. Прирост цены на полутуши (коровы) равен 6%, ценник находится на отметке 159,79 руб/кг. Цены на импортную продукцию также демонстрируют положительную динамику. Так, импортная лопатка подорожала на 4% до отметки 209,92 руб/кг к началу 2012 года, шея – на 2% (до 202,02 руб/кг), голяшка – на 12% (до 207,55 руб/кг), огузок – на 7% (до 225,74 руб/кг), оковалок - на 10% (до 235,94 руб/кг).
График 1. Динамика средней производственной цены по России на говядину с января 2010 года по декабрь 2011 года, руб/кг
В то же время на протяжении 2011 года на рынке мяса присутствовала тенденции к увеличению производства свиноводческой продукции. За год отечественное производство выросло где-то на 6%, а объем свинин составит 2,5 млн. тонн. Однако, не смотря на положительные результаты, импортные поставки под влиянием роста потребительского спроса также выросли. По итогам года темп прироста импорта свинины составит 4%. Общий объем поставок составит около 694 тыс. тонн. В 2011 году цены на свинину также активно росли. Во-первых, в начале года увеличение ценовой планки было задано высокими ценами на корма после засушливого лета 2010 года, а далее увеличение доли импортной продукции на российском рынке поддерживало рост. На мировом рынке спрос на данную продукцию также вырос. Точнее, сокращение объема импорта свинины в Китае, привело к тому, что экспортеры стали активно отправлять свою продукцию именно туда (на эту страну приходится более половине всего объема мирового потребления свинины). И цены на импортную продукцию для нашей страны выросли.
К началу января 2012 года оптовые цены в Москве на отечественные полутуши 1 категории подошли к отметке 141,26 руб/кг, что на 6% больше, чем годом ранее. Полутуши 2 категории подорожали на 11% до отметки 130,58 руб/кг. Динамика оптовых цен на импортную продукцию следующая: шея б/к подорожала на 10% (до 228,69 руб/кг), корейка н/к – на 21% (до 216,53 руб/кг), карбонад б/к – на 5% (до 223,69 руб/кг), окорок н/к – на 6% (до 188,62 руб/кг), лопатка б/к – на 8% (до 182,9 руб/кг).
График 2. Динамика средней производственной цены по России на свинину с января 2010 года по декабрь 2011 года, руб/кг
Самым прогрессивным и вполне самостоятельным является сектор птицеводства. Здесь по итогам года производственные показатели удалось увеличить на 12% до отметки 2,9 млн. тонн. Прирост был обеспечен за счет роста количества птицефабрик. Объем импорта за год сократился на 40%, и составил порядка 400 тыс. тонн. В данном секторе цены в 2011 году вели себя очень спокойно, колебания были весьма несущественными. В начале года ценник был низким за счет переходящих запасов, которые были сформированы после активного наплыва импорта в конце 2010 года. Далее объем предложения пополнялся собственными силами. В результате высокого темпа прироста производства объем предложения стал превышать объем спроса, что вынудило производителей снижать цены.
Окорок отечественного производства за год в Москве вырос в цене на 7% до 86,34 руб/кг, оптовая цена на тушку бройлера выросла по итогам 2011 года всего на 1% до 80,02 руб/кг. Импортные окорочка за год подорожали на 10% до 73,98 руб/кг.
График 3. Динамика средней производственной цены по России на мясо птицы с января 2010 года по декабрь 2011 года, руб/кг
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Анна Евангелеева
Аналитик Meatinfo.Ru
E-mail: ae@meatinfo.ru
По вопросам рассылки:
Мария Фролова
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Динамика импорта мяса в Россию
По итогам 11-ти месяцев текущего года общий объем импорта мяса и мясных субпродуктов составил 2,1 млн. тонн. Текущий показатель всего на 1% ниже аналогичного прошлогоднего. Основная доля приходится на свинину и говядину - 29% (или 613 тыс. тонн) и 27% (569 тыс. тонн) соответственно. Мясу птицы принадлежа 17% или 364 тыс. тонн.
Сокращение объем поставок за год мы наблюдаем всего по двум товарным группам. Импорт мяса птицы в текущем году на 21% ниже, чем годом ранее. На 7% снизились поставки по товарной группе "мясо лошадей, ослов, мулов и лошаков". Низкий производственный показатель по говядине подталкивает импорт к росту поставок из других стран - за год он вырос на 6%. Импортной свинины в текущем году также стало больше - показатель вырос на 5%, но здесь причина заключается в росте спроса. Объем поставок пищевых субпродуктов остался на уровне прошлого года - 266 тыс. тонн. По товарной группе "Мясо и пищевые субпродукты соленые и в рассоле" мы наблюдаем рост объема импорта за год практически в 2 раза, однако поставки по этой группе весьма незначительные - 5,8 тыс. тонн по итогам 11-ти месяцев 2011 года. Положительная динамика по баранине и козлятине составила 11%.
График 1. Динамика объема импорта товарной группы «Мясо и пищевые мясные субпродукты» ТН ВЭД 02 с января 2010 года по ноябрь 2011 года, тыс. тонн
График 2. Долевое распределение объема импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов ТН ВЭД 02 по итогам 11-ти месяцев 2011 года согласно товарным группам, %
Десятка лидеров стран-экспортеров в нашу страну мяса и мясных субпродуктов выглядит по итогам января-ноября 2011 года следующим образом:
Бразилия - ее доля составляет 20% от общего объема импорта (или 427 тыс. тонн), за год показатель сократился на 28% из-за запрета Россельхознадзора на импорт мяса из нескольких штатов в виду несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и нормам России и Таможенного союза;
США - 16% (или 333 тыс. тонн), показатель выше прошлогоднего на 32%, что является следствием отсутствия в прошлом году поставок американских окорочков на российский рынок порядка 9-ти месяцев;
Германия - 14% (или 295 тыс. тонн), по итогам года мы наблюдаем сокращение поставок на 22% в связи с поступившей в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору информацией об использовании в Германии кормов для продуктивных животных с содержанием диоксина, после чего Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию свинины и готовой мясной продукции, содержащей свинину;
Дания - 7% или 139 тыс. тонн, за год показатель вырос на 8%;
Канада - 6% или 126 тыс. тонн, увеличение объема поставок составило 49% за год;
Испания - 5% или 101 тыс. тонн, рост показателя равен 23%;
Франция - 5% или 98 тыс. тонн, поставки ниже прошлогоднего уровня на 2%;
Уругвай - 4% или 82 тыс. тонн, прирост объема импорта за года равен 4%;
Австралия - 4% или 81 тыс. тонн, положительная динамика составляет 76%,
Парагвай - 3% или 58 тыс. тонн, за год показатель сократился на 9%.
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Анна Евангелеева
Аналитик Fishretail.Ru
E-mail: a.evangeleeva@gmail.com
По вопросам рассылки:
Мария Фролова
Отдел новостей Fishretail.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Рынок мяса ждут перемены
Уже на этой неделе Россия подпишет Протокол о вступлении во Всемирную Торговую Организацию. Далее Госдума РФ за 7 месяцев должна ратифицировать соответствующий пакет документов. Исходя из баланса между производством и импортом, наиболее заметно данное событие затронет сектор свиноводства. Поскольку рынок говядины мал, отечественное производство только сокращается, а зависимость от иностранных поставок и без того велика.
Сектору птицеводства, который на 90% формирует отечественное производство, также ничего не угрожает. В этом году объем отечественной продукции на рынке должен вырасти на 11%. Импортная продукция представлена на рынке по большей части «заморозкой», в то время как отечественные предприятия выпускают охлажденную продукцию. Более того, вступление в ВТО будет способствовать развитию экспорта за счет расширения рынка сбыта. Единственные, на ком данное мероприятие может сказаться отрицательно – это устаревшие предприятия с низкотехнологичным производством и, как следствие, высокой себестоимостью продукции.
Сильнее всего может пострадать сектор свиноводства. Производства по данной товарной группе растет, однако вслед за ним увеличивается и спрос. В свою очередь растет зависимость от импорта. С момента присоединения к ВТО уровень пошлины на живых свиней, ввозимых в Россию, должен снизиться с 40% до 5%. Что чревато увеличением импорта свиней. В 2009 году, когда действовала ставка 5%, объем поставок составлял 1 млн. тонн. В 2010 году, когда была введена пошлина в 40%, в Россию завезли уже 635 тыс. свиней. В 2011 году этот показатель по предварительным прогнозам сократиться еще на 13%. То есть, если мы вернемся к пошлине 40% вполне обосновании опасение, что мы и вернемся к показателю импорта по ввозу свиней объеме в 1 млн. тонн. Пошлины на квотный ввоз замороженной свинины обнуляются, сверх квоты - будут сокращены с 75% до 65%. С 25% до 15% снижается пошлина на ввоз мясопродуктов – свиного шпика, субпродуктов и т.п.
Все это приведет к снижению доходов отечественных предприятий, соответственно, средняя окупаемость всех крупных мясоперерабатывающих проектов серьезно увеличится, придется пересматривать все бизнес-планы, а многие инвесторы, которые собирались реализовывать новые проекты по строительству свиноферм, и вовсе отложат это на неопределенный срок. Труднее всего придется фермерам (доля их составляет 40% от общего объема производства свинины в хозяйствах всех категорий), которые не смогут конкурировать с дешевой импортной продукцией. Ведь появление на рынке дешевой импортной свинины зачастую будет означать продажи ниже себестоимости, что может привести к тому, что многие фермеры просто разорятся.
График 1. Динамика объема тарифных квот с 2004 года по 2012 год на мясо в разрезе товарных групп, тыс. тонн
• Объем тарифных квот на 2012 год указан исходя из постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2011 г. N 616 г
Все эти изменения отразятся в основном на производственных ценах, на розничных ценах это, скорее всего, не скажется.
Согласно данным Meatinfo по итогам 50-ти недель 2011 года оптовые цены на импортное мясо КРС в Москве вели себя следующим образом: шея подорожала на 10% до отметки 206 руб/кг, голяшка - на 3% до 207,53 руб/кг, лопатка - на 1% до 200,33 руб/кг. В то же время полутуши (коровы) отечественного производства подорожали на 7% до 184,63 руб/кг, полутуши (быки) - на 6% до 159,54 руб/кг.
Оптовая цена на импортную свиную шею б/к с начала года выросла на 10% до 228,69 руб/кг, лопатка б/к - на 9% до 183,45 руб/кг. Отечественные полутуши 1-ой категории подорожали за это время на 6% до 140,35 руб/кг, 2-ой категории - на 12% до 131,83 руб/кг.
По мясу птицы динамика также положительная. Но в то время как с начала года цена на российские окорочка выросла всего на 5% (до отметки 85,47 руб/кг), американские окорочка подорожали на 10%, цена по данной позиции на 50-ой неделе составляет 73,57 руб/кг.
График 2. Динамика импорта оптовой цена на импортное филе грудки в Москве по итогам 50-ти недель 2011 года, руб/кг
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Анна Евангелеева
Аналитик Fishretail.Ru
E-mail: a.evangeleeva@gmail.com
По вопросам рассылки:
Мария Фролова
Отдел новостей Fishretail.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Производство говядины снизилось на 12%
В октябре 2011 года численность голов КРС в хозяйствах всех категорий составила 20,6 млн. голов. За последний месяц поголовье сократилось на 1,1%. В сравнении с прошлогодним уровнем текущий показатель на 0,3% ниже. Средний показатель по итогам 10-ти месяцев текущего года составляет 20,7 млн. голов против 21,3 млн. голов в 2010 году, 21,9 млн. голов в 2009 году, и 22,6 млн. голов в 2008 году. В среднем за год поголовье скота в России сокращается на 3%.
По итогам 10-ти месяцев 2011 года объем производства КРС на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий РФ снизился на 6% относительно аналогичного прошлогоднего - с 2 млн. 139 тыс. тонн до 2 млн. 008 тыс. тонн, промышленное производство говядины (кроме субпродуктов) снизилось на 12% - с 201,5 тыс. тонн до 177,8 тыс. тонн.
Рост импорта говядины продиктован низкими производственными показателями, которых недостаточно для полного обеспечения населения данной товарной группой. Суммарно по итогам января-октября 2011 года в Россию ввезли 514 тыс. тонн мяса КРС, что на 6% выше уровня прошлого года.
Мы продолжаем фиксировать рост производственных цен на говядину. Средняя цена на говядину по России составила 155,7 руб/кг, только за месяц показатель вырос на 2%. За год прирост составил 22%. Следом растут и потребительские цены.
Подробные данные представлены в ежемесячном аналитическом отчете по мясной отрасли РФ на сайте Meatinfo.
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Контакты:
Анна Евангелеева
Аналитик Fishretail.Ru
E-mail: a.evangeleeva@gmail.com
По вопросам рассылки:
Мария Фролова
Отдел новостей Fishretail.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Особенности продвижения и прогнозы развития российского рынка колбасных изделий
Компания АгроМедиаГрупп имеет успешный опыт реализации маркетинговых проектов и оказания услуг в агропродовольственном секторе, и поэтому мы будем рады поделиться с Вами нашими наблюдениями и информацией в данной статье.
Российский колбасный рынок
Российский рынок колбасных изделий является одним из самых быстрооборачиваемых рынков в российской пищевой промышленности. В связи с этим все больше как российских, так и западных компаний рассматривают его как наиболее перспективный для развития.
Этим компаниям необходимо учитывать тенденции спроса и предложения, состояние конкурентной среды, макроэкономические тенденции, государственное регулирование как рынка колбасных изделий, так и всей мясоперерабатывающей отрасли.
Российский колбасный рынок активно развивается в течение последних десяти лет. В данном сегменте с разной степенью успешности работают около 5000 производств, больше половины которых представлены небольшими предприятиями (персонал не более 300 человек). Причем почти одна треть всех занятых в этом бизнесе компаний функционирует на рынке не более пяти лет, что свидетельствует о постоянно растущем спросе на колбасные изделия.
По оценкам экспертов, 2010 год стал переломным для российских производителей. До этого времени колбасный рынок практически не знал конкуренции: и крупные (федеральные), и мелкие (региональные) производства обслуживали своих клиентов, практически не вступая в серьезную борьбу за потребителя. На сегодняшний момент ситуация изменилась: прежде всего, значительно увеличился объем колбасного рынка и, естественно, вырос спрос на продукцию данного вида.
Спрос
На рынке колбасных изделий присутствует достаточно узкая специализация по товарным группам, каждая из которых имеет свою собственную специфику.
В последние годы соотношение продукции разных ценовых категорий ежегодно менялось в сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. В настоящее время на колбасы дорогого сегмента приходится порядка 20%.
Однако в связи с кризисными явлениями в экономике на российском рынке колбасных изделий происходит перераспределение в потреблении данных продуктов. В связи со снижением уровня доходов населения потребители стали предпочитать мясные продукты среднего и низкого ценовых сегментов.
В большинстве регионов происходит переориентация спроса населения от дорогой продукции – ветчинных изделий, сырокопченых колбас, деликатесов и т.д. – к более дешевым видам вареных колбасных изделий и сосисок.
Рынок колбасной продукции можно разделить на две группы: товары частого потребления (вареные колбасы, сосиски и сардельки) и товары периодического потребления, которые пользуются повышенным спросом в праздничные дни (сырокопченые колбасы и деликатесы).
Настоящая специфика рынка колбасных изделий такова, что основной объем рынка обеспечивает отечественный производитель - почти 99% продукции.
Примечательно то, что объемы импорта и экспорта составляют 2,3% и меньше 1% соответственно. Как прогнозируют эксперты, развитие рынка колбасных изделий в России будет состоять в усилении роли крупных региональных и более мелких местных производителей. Это будет негативно влиять на производителей-гигантов, заставлять их трансформироваться и подталкивать к переделу рынка.
В последние годы появилась тенденция к появлению горизонтально интегрированных мясных холдингов, когда крупные участники рынка, созданные на средства других отраслей экономики, начали активно скупать региональные мясоперерабатывающие заводы.
Производители сегодня изготавливают продукцию под собственными новыми брендами. Наличие бренда делает товар узнаваемым, и покупатель предпочитает приобретать то, что ему знакомо. Чтобы завоевать потребителя, компании стараются выпускать продукты не ниже класса premium, закрепляя их качество на высоком уровне. Рынок колбасных изделий отличается разнообразием – ассортимент продуктов здесь очень широк. При этом количество представленных на рынке марок и разновидностей продолжает увеличиваться: если к концу 2007 г. на российском рынке присутствовало 5,5 тыс. колбасных изделий, то к концу 2008 г. их число выросло до 5,7 тыс., т.е. на 3,6%. По оценкам аналитиков, совокупное потребление колбасных изделий в расчете на одного жителя России составляет 15,5 кг в год. При этом Московский регион является одним из наиболее развитых и насыщенных. Здесь уровень ежегодного душевого потребления заметно выше – приблизительно 26-27 кг в год. Таким образом, на столицу приходится около 15% всего российского рынка мясной гастрономии.
Конкуренция
Характерной особенностью функционирования рынка колбасных изделий является высокая конкурентоспособность. Однако ценовой фактор, на который делался упор в течение длительного периода, постепенно уходит в тень. Теперь для потребителя более приоритетными стали предлагаемые ассортимент и качество продукции, а также наличие бренда.
Следует упомянуть также сезонную специфику спроса на колбасную продукцию в России: наиболее активное потребление приходится на дачный сезон.
На сегодняшний день рынок колбасной продукции практически полностью заполняют отечественные производители (97% объема), а признанными лидерами отрасли считаются крупные столичные мясокомбинаты.
По итогам 2008 г. в 17 регионах РФ объемы среднедушевого производства колбасных изделий значительно превышают общероссийский показатель. В сумме предприятиями этих регионов производится 60% объема данной продукции в России. Эти области относятся к категории обеспечивающих свои потребности в мясной продукции. Число регионов, в которых ощущается дефицит колбасных изделий местного производства, значительно превосходит число регионов-поставщиков. Наибольшими экспортными потенциалами располагают области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, при этом внутри остальных округов России отмечается недостаток внутреннего производства.
Данная ситуация объясняется концентрацией крупных мясокомбинатов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Они имеют значительное конкурентное преимущество перед региональными предприятиями в виде развитой системы маркетинга, разработанной стратегии продвижения, наличия национальных брендов, ценового позиционирования продукции, предназначенной для реализации в регионах, которые позволяют им вытеснять с региональных рынков местных производителей.
В условиях конкуренции с лидерами рынка региональные предприятия не полностью используют свои мощности и очевидные для них преимущества: лояльность потребителя к местным производителям, возможность работать на своем сырье. Они просто недооценивают собственные потенциалы развития. Во многих регионах на долю колбасных изделий местных производителей приходится всего от 15 до 30% емкости рынка, остальные объемы распределяются между лидерами отрасли. При этом 40-60% населения регионов отдают предпочтение этой продукции местных производителей.
Стратегия
Сегодня в ряде областей возникает ситуация, когда мясокомбинаты, не имея собственных стратегий развития, отдают до 30% рынка конкурентам.
Такая ситуация поправима путем решения простых маркетинговых задач, среди которых: оценка емкости локального рынка, расчет обеспечения потребностей за счет внутреннего производства; выявление присутствия на рынке конкурентов, их доли рынка, ценовой политики, представленности в рознице, методов продвижения продукции; оценка потенциала предприятия. В итоге разрабатывается ассортиментная, ценовая и сбытовая стратегии развития.
В тех случаях, когда расфасовкой продукции занимается непосредственно производитель, а не торговая точка, упаковка служит еще и рекламным носителем, идентификатором марки. Это особенно актуально для предприятий, выпускающих разнообразный ассортимент колбасных изделий, поскольку вынуждены бороться за потребителя. В этом секторе рынка мясопродуктов конкуренция достаточно жесткая.
Большинство производителей колбас Московского региона имеют лояльную аудиторию покупателей, т. е. жители столицы покупают колбасы хорошо известных им марок, доля случайных покупок невелика. В то же время более 16% опрошенных утверждают, что предпочитают продукцию производителей из регионов, хотя их доля на рынке невелика.
Данные исследований свидетельствуют о том, что основным критерием выбора колбасных изделий на конец 2010 г. жители Московского региона считали цену. В конце 2008 г. для большинства москвичей основным критерием были вкусовые качества и внешний вид продукции. На торговую марку или наименование производителя колбасных изделий, информацию о составе продукта и рекомендации знакомых обращают внимание относительно небольшое число покупателей. К сожалению, такой важный фактор, как совет продавца, оказался в рейтинге последним. Скорее всего, это является прямым следствием пассивного поведения и некомпетентной работы многих торговых работников.
В процессе исследования потребителей Московского региона просили ответить на вопрос об их отношении к наличию соевых добавок в колбасных изделиях. Подавляющее большинство респондентов – 80% воспринимают их негативно и стараются не покупать продукцию, их содержащую.
При этом информация о составе колбасного изделия как критерий выбора важна для 11% потребителей, то есть большинство участников опроса отрицательно относятся к соевым добавкам, но лишь небольшая часть покупателей акцентируют на данном факторе свое внимание. Часть потребителей (38% от числа опрошенных) обращают внимание на то, произведена колбаса согласно требованиям ГОСТа или ТУ. Данный фактор не имеет значения для 21% респондентов, а не задумывались о значимости этого аспекта 41% московских потребителей.
Таким образом, более половины общих продаж российского рынка колбасных изделий в 2008 г. приходился на различные виды колбас. Второе место по объемам продаж среди колбасных изделий занимают сосиски, сардельки и шпикачки.
В конце 2007 г. доля мясных деликатесов и сырокопченых колбас в общей структуре продаж в стоимостном выражении составляла 15 и 14% соответственно. Колбасные изделия являются пока достаточно дорогими для российского потребителя. Поэтому цена ошибки здесь выше, чем при выборе многих других более доступных продуктов питания. Кроме того, гораздо выше вероятность негативных последствий для здоровья. Одним из самых важных ожиданий потребителя по отношению к колбасным изделиям является стабильность качества.
Много хороших брендов на первом этапе имели высокое качество, которое удовлетворяло потребителей, затем оно стало снижаться. Таким образом, важным критерием увеличения объема продаж колбасных изделий является стабильность качества.
В настоящее время потребители выбирают конкретного производителя, продукция которого в наибольшей степени их удовлетворяет. И в данном случае важно не изменить этот понравившийся вкус. Тенденции последнего времени соответствуют прогнозам экспертов мясного рынка о том, что лидирующие позиции на рынке уже через 5-7 лет займут молодые динамичные компании.
По мере развития рынка запросы и ожидания потребителей все больше дифференцируются. Для производителей это означает раздробление рыночных сегментов. То есть рынок распределяется на все большее количество сегментов и потребители в каждом из них имеют совершенно особые требования, в том числе и ко вкусу колбасных изделий. Респонденты отмечают, что сейчас настало такое время, когда потребители ищут продукцию для себя и подбирают производителя по своему вкусу.
Выводы
Подводя итог, необходимо подчеркнуть значимость разработки и управления комплексной программой брендинга на рынке мясных изделий. Сегодня оказывается, что восприятие бренда влияет на восприятие даже вкусовых характеристик продукции. Изменить ментальное восприятие намного сложнее, чем изменить качество продукции. Потребитель полностью диктует свои условия производителю и в данной ситуации не заниматься брендингом становится рискованно и неосмотрительно.
В заключение хотелось бы отметить, что спрос на колбасные изделия в ближайшее время может снизиться. Это связано с сокращением доходов населения по причине роста цен на продукты первой необходимости и товары длительного пользования.
В дальнейшем на рынке колбасных изделий будет наблюдаться снижение спроса на более дорогую продукцию (сырокопченые колбасы и деликатесы), в том числе и импортного производства и увеличение потребления мясной продукции среднего и низкого ценовых сегментов.
Сильная компания – это всегда сильная команда. Успех проектов АгроМедиаГрупп, обеспечивает квалифицированный персонал из высокопрофессиональных и увлеченных своим делом людей. Именно способность глубоко анализировать происходящие на агропродовольственном рынке процессы, делать собственные выводы и прогнозировать развитие событий, создает непревзойденное качество услуг и деловых мероприятий АгроМедиаГрупп.
А готовность с открытой душой, по-человечески подходить к каждому из клиентов – неповторимую атмосферу каждого из проектов, который мы готовим.
Генеральный директор ООО «АгроМедиаГрупп»
Помощник депутата ГосДумы ФС РФ, Заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.
Контакты: г. Москва, ул. Большая Никитская д.22/2.
Т. 8 (495) 642-32-71 www.agromg.ru
Цитаты:
«Среди основных факторов, определяющих выбор, 30% москвичами были названы цена, качество и упаковка продукции»
«Спрос на колбасные изделия в ближайшее время может снизиться»
«Потребитель полностью диктует свои условия производителю и в данной ситуации не заниматься брендингом становится рискованно и неосмотрительно»
«В большинстве регионов происходит переориентация спроса населения от дорогой продукции – ветчинных изделий, сырокопченых колбас, деликатесов и т.д. – к более дешевым видам вареных колбасных изделий и сосисок»
«Фактически война за потребителя идет сегодня в двух плоскостях: товарной и эмоциональной»
- За год цены на говядину выросли на 21%
Всего за 9-ть месяцев 2011 года объем убойного скота и птицы в России составил 7,1 млн. тонн против 6,7 млн. тонн в прошлом году. Хорошие показатели зафиксированы и в сентябре - рост относительно прошлогоднего уровня составил 6%. Увеличению производственного показателя способствовали высокие темпы роста свиней на убой и птицы - на 5% и 11% за год. В то время как по КРС мы наблюдаем отрицательную динамику на уровне 6%, точнее продолжаем ее наблюдать уже длительный период времени.
Но при этом мы отмечаем увеличение импортных поставок. Суммарный объем поставок мяса и мясных пищевых субпродуктов (ТН ВЭД 02) за 9-ть месяцев 2011 года составляет 1 676 тыс. тонн. Из них на говядину приходится 27%, свинину – 30%, мясо птицы – 16%, остальное мясо и мясные субпродукты – 26%. По итогам января-сентября 2011 года по всем товарным группам отмечен рост. Так, объем импортированной говядины на 7% опережает прошлогодний уровень. Объем ввоза свинины вырос на 5%. Всего по итогам января-сентября в Россию ввезли 275 тыс. тонн иностранного мяса птицы, что на 3% больше, чем годом ранее.
По итогам сентября текущего года рост цен отмечен по всем товарным группам. Максимальный прирост на уровне 2% зафиксирован в отношении свинины. За год ощутимее всего выросли цены на говядину – на 21%, по свинине динамика также положительная, а вот на мясо птице ценовая планка опустилась на 2%.
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Скачок цен на мясо птицы
В общей сложности по итогам января-сентября производство птицы на убой в хозяйствах всех категорий РФ составляет 3 040 тыс. тонн. Этот показатель превышает прошлогодний уровень на 11,4% (2 729 тыс. тонн в 2010 году). Основная доля птицы в убойном весе приходится на сельскохозяйственные организации - 92% или 2 795 тыс. тонн. За год по данной группе хозяйств отмечено увеличение показателя производства на 12,2%. В хозяйствах населения объем производства в текущем году остался на уровне прошлого года - 223,2 тыс. тонн. В крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечен положительный прирост на уровне 47% по сравнению с прошлогодним показателем, но эта группа очень мала - всего 1% (21,5 тыс. тонн). Среди округов лидеры остаются прежними - это Центральный ФО (37%), Приволжский ФО (15%) и Южный ФО (12%). Без исключения все федеральные округа в текущем году увеличили производственные показатели по птице. Наиболее заметно нарастил темпы производства Центральный ФО, здесь по итогам 9 месяцев объем увеличили на 106,7 тыс. тонн до 1,1 млн. тонн. По большей части способствовали этому: Белгородская область, где за год увечили показатель на 67,8 тыс. тонн; Воронежская область - на 13,2 тыс. тонн; Брянская область - на 13,0 тыс. тонн; Липецкая область - на 12,3 тыс. тонн. По остальным округам производство удалось увеличить менее чем на 9 тыс. тонн. Максимальная отрицательная динамика отмечена в Тульской области - на 12,7 тыс. тонн. Всего же по 6-ти регионам Центрально ФО отмечено сокращение. В Приволжском ФО по 11 регионам зафиксирована положительная динамика - от 9,7 тыс. тонн в Республике Мордовия до 0,4 тыс. тонн в Чувашской Республике. Отрицательные показатели отмечено в трех округах: в Пермском крае сокращение составило 0,1 тыс. тонн, в Кировском районе 3,6 тыс. тонн за год, в Оренбургской области - 3,6 тыс. тонн. Всего Приволжский округ смог увеличить поставки за год на 39 тыс. тонн, общий объем производства за 9-ть месяцев 2011 года равен 464 тыс. тонн. По Южному ФО все без исключение регионы демонстрирую рост объема производства птицы на убой, максимальный показатель отмечен в Краснодарском крае - на 30,2 тыс. тонн. Прирост суммарно по всему округу за год составил 56,8 тыс. тонн (объем производства по итогам января-сентября 355,4 тыс. тонн).
График 1. Численность поголовья птицы в хозяйствах всех категорий РФ в разрезе Федеральных округов в сентябре 2010-2011гг, тыс. голов
Но даже этот незначительный объем сказывается на ценах – колебания курса валют отразились на ценнике, но не сильно. Так, средняя потребительская цена по РФ на мясо птицы в сентябре составила 109,6 руб/кг, рост за месяц составил 0,6%. Производственная цена выросла на 0,1% и составила 73,1 руб/кг. Но в целом в текущем году ценник изменился не сильно, и находится на уровне 73 рублей.
График 2. Динамика оптовой цены на окорочка производства США в Москве с 20.10.2010 года по 20.10.2011 года, руб/кг
По данным портала Meatinfo.Ru на 42-ой неделе текущего года в Москве американские окорочка за неделю подорожали на 0,1% до отметки 71,67 руб/кг. Относительно прошлого года ценник ниже на 0,4%. В то же время корочка отечественного производства за неделю подорожали на 1% до 88,28 руб/кг, в то время как за год мы наблюдаем сокращение на уровне 3%.
В Санкт-Петербурге оптовая цена на отечественные окорочка составила 80,25 руб/кг, что на 10% ниже прошлогоднего уровня. За неделю динамика положительная и составляет 0,1%. В то же время ценник на окорочка (США) составил 69,58 руб/кг. По итогам недели цена упала на 0,9%, относительно прошлогоднего показателя выросла на 4%.
График 3. Динамика оптовой цены на окорочка производства США в Санкт-Петербурге с 20.10.2010 года по 20.10.2011 года, руб/кг
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Цены на мясо растут под воздействие колебаний курса валют
Не успел рынок отдохнуть после длительного роста цен на мясо вследствие природных аномалий прошлого лета и их последствий, как свалилась новая напасть. С начала сентября рубль заметно дешевеет, что соответственно ведет к росту рублевых цен на импортную продукцию. Отечественные производители вслед за импортерами повышают цены. И естественно это отражается на секторе свиноводства и скотоводства, как на наиболее зависимых от импортных поставок. Цены на свинину растут ощутимее, чем раньше под воздействием роста спроса, как на отечественном рынке, так и на мировом. Усугубляет обстановку и вспышки АЧС, которые сокращают предложение. Говядина в целом дорожает уже длительный период времени из-за малого объема собственного производства.
График 1. Динамика курса валют в январе-сентябре 2011 года
Средняя производственная цена на говядину по России в сентябре составила 153,1 руб/кг. За последний месяц ценник вырос на 1%, относительно прошлогоднего показателя - на 21%. Темп прироста за год в отношении производственной цены на свинину составил 9%. Только за последний месяц показатель вырос на 2%.
График 2. Динамика средней производственной цены по России на свинину и говядину с января 2010 года по сентябрь 2011 года, руб/кг
График 3. Динамика средней потребительской цены по России на свинину и говядину с января 2010 года по сентябрь 2011 года, руб/кг
По данным портала Meatinfo по итогам сентября 2011 года в Москве отмечается рост цен, как на импортную говядину, так и на мясо отечественного производства. Так, например, импортная голяшка только за месяц выросла в цене на 10% до уровня 193,28 руб/кг. Рост оптовых цен на импортные лопатку и шею составил 8% (до 204,61 руб/кг) и 6% (до 195,58 руб/кг) соответственно. На товарные группы отечественного производства темп прироста ниже: полутуши (быки) подорожали на 5% до уровня 185,88 руб/кг, полутуши (коровы) - на 2% (до 156,65 руб/кг). Довольно ощутимый рост цен отмечен и в отношении свинины. Импортная лопатка подорожала на 11% до 180,9 руб/кг, шея бк - на 7% до 220,73 руб/кг. Рост оптовых цен в столице на отечественные полутуши первой категории составил 2% (до 140,0 руб/кг), второй категории - на 6% до 130,6 руб/кг.
В Санкт-Петербурге также зафиксирована положительная динамика в отношении оптовых цен. Наиболее ощутимо выросла цена на говядину: голяшка подорожала на 13% (до 193,87 руб/кг), лопатка - на 11% (до 201,73 руб/кг), шея - на 10% (до 197,6 руб/кг). Полутуши (быки) отечественного производства выросли в цене на 10% до 188,53 руб/кг, полутуши (коровы) - на 5% до отметки 160,0 руб/кг к началу октября. Импортная свиная шея бк в Северной столице подорожала за месяц на 9% (220,4 руб/кг), лопатка - на 13%. Отечественные свиные полутуши первой категории выросли в цене на 4% до 140,4 руб/кг, второй категории - на 1% до 126,8 руб/кг.
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Обстановка в секторе свиноводства
В августе 2011 года поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составляло 18,8 млн. голов. Вот уже несколько месяцев численность остается на этой отметке. С начала текущего года поголовье только росло. Благодаря чему показатели последних трех месяцев текущего года опережают аналогичные прошлогодние. Так, июньский и июльский показатели на 0,1% выше, чем в те же месяцы в прошлом году. В августе этот показатель уже составил 0,2%. Однако отголоски отрицательной динамики осени и зимы все же еще ощутимы. Так, средний показатель численности голов свиней в январе-августе 2011 года на 0,4% меньше, чем аналогичный показатель 2010 года. Но общая тенденция все же положительная: в сравнении с показателем 2009 года текущий выше на 4%, 2008 года - на 8%.
График 1. Суммарный показатель импорта свиней и средний показатель поголовья свиней в хозяйствах всех категорий РФ по итогам января-августа в 2009-2011гг, млн. голов (тыс. голов)
В сельхозорганизациях по итогам января-августа 2011 года объем свиней на убой составил 1,1 млн. тонн, что на 10% превышает прошлогодний показатель. В августе 2011 года в сельхозорганизациях произведено 155,7 тыс. тонн. Эта цифра также выше уровня прошлого года – но уже на 19%. В целом по каждому из 8-ми месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение показателя относительно аналогичного прошлогоднего. Южный ФО и Северо-Кавказский ФО, по-прежнему, продолжают борьбу с последствиями вспышек АЧС, только по этим двум округам мы наблюдаем отрицательную динамику при сравнении общего показателя января-августа текущего года и прошлого - на 6% и на 5% соответственно. За 8-мь месяцев 2011 года в Россию ввезли 445 тыс. тонн свинины, иностранного происхождения. Динамика в сравнении с показателем 2010 года и 2009 года положительная - на 8% и 18% больше соответственно. Что связано с ростом спроса на данную продукцию.
График 2. Динамика производственной цены на свинину в среднем по РФ с января 2010 года по август 2011 года, руб/кг
По данным Meatinfo оптовая цена на полутуши первой категории отечественного производства на 38 неделе текущего года в Москве составила 140,0 руб/кг, в Санкт-Петербурге - 137,0 руб/кг. Оба показателя за год выросли на 11%, по итогам недели - на 1%. Оптовая цена на полутуши второй категории в Москве за год выросла на 8% и к 38 неделе 2011 года вышла на уровень 128,4 руб/кг. В Санкт-Петербурге по данной товарной группе также отмечен рост - на уровне 10%, показатель составляет 125,6 руб/кг. По итогам 38 недели ценники в двух территориальных образованиях упали на 1%.
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Что влияет на рентабельность колбасного производства?
Прилавки российских магазинов встречают покупателей изобилием колбас и мясных деликатесов. Беглое изучение географии производителей колбасной продукции показывает, что собственный мясокомбинат или колбасный цех есть не только в каждом крупном городе России, но и почти повсеместно в райцентрах, поселках, станицах. Чтобы выжить на этом высококонкурентном рынке, предприятия используют все резервы повышения рентабельности производства.
По оценкам экспертов, сегодня в России чистый доход колбасного производства, в среднем, составляет 8—10 процентов. К высокорентабельным этот бизнес не отнесешь. Еще десять-пятнадцать лет назад картина была гораздо более интересной для мясопереработчиков.
— За 12 лет, которые существует наше предприятие, ситуация в отрасли изменилась существенно, — рассказывает Ольга Вильгаук, директор ООО «Кубанское мясоперерабатывающее предприятие «Анрик». — Когда мы начинали, предприятий в крае было несколько, и спрос на продукцию — большой. Сегодня продукцию везут из других регионов да и в регионе стало много крупных предприятий, у которых больше возможностей в модернизации производства, логистике, маркетинге. Малому бизнесу сохранять свою нишу на рынке в таких условиях нелегко. Одновременно с увеличением конкуренции упал спрос среди населения на колбасную продукцию.
Другие участники рынка, помимо снижения объемов реализации отмечают резкое повышение цен на закупку скота. Составляющая стоимости сырья в конечной цене продукции весьма высока и нестабильна:
— Динамика рентабельности колбасного производства очень волатильна, отмечает Артур Давидьян, заместитель директора по продажам и маркетингу Группы компаний «ТАВР». — Каждый год имеет свои черты. Безусловно, основным фактором является стоимость сырья, которая в свою очередь подвержена значительным колебаниями при изменениях стоимости зерна. Поэтому после резких скачков цен на сырье рентабельность производства рушится, что, например, случилось в прошлом году. Процесс поднятия цен на колбасные изделия очень медленный и поэтому, зачастую нужно не менее 8—10 месяцев, чтобы наверстать снижение рентабельности, вызванное скачками цен на сырье.
По мнению Артура Давидьяна, самое большое влияние на снижение уровня рентабельность оказывает постоянный рост цен на мясо. И если рост цен на свинину иногда затормаживается, то цены на говядину растут практически не прекращая. Рост цен на ингредиенты также снижает рентабельность. «Так только за счет повышения цен на ингредиенты, роста тарифов ЖКХ и повышения ставки ЕСН рентабельность снизилась на 18—23%», — резюмирует представитель крупного мясного бизнес-комплекса.
С этом выводом полностью согласны представители малых предприятий. Вячеслав Семка, заместитель директора по производству Незамаевского колбасного цеха, констатирует:
— Цены поднимаются на ингредиенты, оболочку, расходные материалы, оборудование — на все! Ингредиенты, преимущественно, импортные, из Германии и Польши. Курс евро и доллара растет — следом повышаются цены. Ингредиенты, оболочку и другие материалы в регионы из Москвы везут перекупщики, которые включают в окончательную стоимость продукта свою маржу.
Вообще, колбасное производство — бизнес капиталоемкий: цены на сырье и оборудование высокие, техника очень энергоемкая. Тарифы на ЖКХ превратились для многих небольших предприятий в непреодолимое препятствие.
— Электроэнергия пожирала львиную долю средств, — с горечью говорит директор обанкротившегося колбасного цеха. — У нас все производство завязано на электрооборудовании: термическая обработка, печи, варки, мытье посуды горячей водой, холодильники. Будь электричество дешевле на 1,5-2 рубля, мы бы выжили.. Мы 14 лет работали, на всех дегустациях и конкурсах наша продукция была в числе лучших, и вот закрываемся. Мелким предприятиям сейчас заниматься колбасным производством нерентабельно.
Поднялись тарифы не только на ЖКХ, но и на другие статьи расходов: сертификация продукции, лабораторные исследования, обучение персонала. Если удостоверение по охране труда на одного сотрудника еще три года назад обходилось предприятию, в среднем, 2 тысячи рублей, то в этом году за обучение одного человека пришлось заплатить 3 тысячи рублей. Заложить эти дополнительные расходы в цены на продукцию производители не могут, потому что конкуренция между мясопереработчиками очень высока, а спрос на колбасу падает. Платежеспособность населения напрямую влияет на рентабельность производства.
— В посткризисный период население очень тяжело принимает любые повышения цен на колбасные изделия. И это понятно, ведь уровень дохода населения не всегда успевает за продуктовой инфляцией, — рассказывает Артур Давидьян.
Как же удается выживать в нынешних непростых экономических условиях мясоперерабатывающим предприятиям? В чем производители находят резерв роста эффективности бизнеса? На прилавках наших магазинов много качественной колбасы, и если она до сих пор там есть, значит, она рентабельна. Секрет выживания на рынке знает Ольга Вильгаук:
— Главное — качество, а не рентабельность. Что такое высокая рентабельность? Максимум прибыли при минимуме затрат. Например, производить продукцию из дешевого сырья и ставить на нее высокую цену. В этом случае высокого качества не получишь и спроса на такую продукцию не будет. Так можно потерять покупателей. Поэтому высокое качество имеет приоритет по сравнению с рентабельностью, даже если дополнительные затраты невозможно включить в стоимость готовой продукции.
Козырем малого бизнеса стала работа на местном сырье. Почти все небольшие колбасные цеха закупают мясо у сельхозпроизводителей по соседству. Дополнительные затраты идут на обвалку: из каждой туши выделяют разные сорта, которые используются дифференцированно. При таком подходе колбасу можно назвать штучной, качество у нее получается более высокое. Такое «сражение» за каждый килограмм возможно только в условиях небольшого производства и вести его приходится не столько из соображений экономии сырья, сколько из-за его нехватки.
— Найти качественное сырье у местных сельхозпроизводителей не так просто, — сетует Вячеслав Семка. — Мы небольшое предприятие, работаем, в основном, с личными подсобными хозяйствами Новопокровского, Павловского, Тихорецкого и Белоглинского районов. В последние годы производство свинины и говядины в этом секторе очень упало. Конечно, строят сейчас на селе мегафермы, но мясо, которое там выращивается, едва ли увидят малые предприятия. Все сырье с таких мегаферм будет уезжать на крупные мясокомбинаты.
На больших предприятиях рентабельность достигается за счет других составляющих, например, за счет модернизации производства. Однако инвестирование в оборудование само по себе ничего не решает — важен целый комплекс мер:
— Если модернизация оборудования не ведет за собой изменений внутрипроизводственной логистики, производственных и/или технологических процессов, то это, безусловно, низкоэффективные инвестиции, — говорит Артур Давидьян. — Более того, состояние многих мясоперерабатывающих комбинатов таково, что модернизацию оборудования можно сравнить c установкой нового двигателя BMW в старый ВАЗ-2106. Затея интересная, но бесперспективная.
Хорошо налаженная и оптимизированная система складской и транспортной логистики — еще один существенный фактор увеличения рентабельности, по мнению замдиректора по продажам и маркетингу Группы компаний «ТАВР»:
—Система логистики колбасных изделий должна обеспечивать максимально прямой путь от колбасного завода до прилавков магазина, минуя лишних посредников. Такая система логистики дороже, но она обеспечивает главные преимущества колбасным продуктам — свежесть и стабильность качества. Поэтому, зачастую, дорогая логистики обеспечивает высокие продажи.
Крупные мясоперерабатывающие предприятия предпочитают работать с сетевыми магазинами. Для них эффективный маркетинг — это возможность получить на полке лучшее место, обеспечить неснижаемый уровень продаж и лояльность потребителей. Малые предприятия с осторожностью относятся к сетевой рознице, где возвращение вложенных средств иногда может затянуться до 2,5 месяцев. С точки зрения мелкого бизнеса это уже выходит за рамки рентабельности.
— Чтобы произвести колбасу, наш цех закупает скот, в долг его нам никто не дает, — поясняет Вячеслав Семка, — а торговая сеть берет готовую продукцию с отсрочкой платежа семь дней. Нашему предприятию эту неделю еще надо проработать. Вот в чем проблема. Сейчас все стараются работать с клиентами, которые отдают деньги сразу. Так выгодно.
Легко ли выживать мясоперерабатывающим предприятиям в нынешних социально-экономических условиях?
— Выживать очень сложно, — рассказывает Артур Давидьян. — Конкуренция значительно увеличилась, рост цен на мясо неадекватен потребительским возможностям покупателей, рост тарифов и отчислений в фонды с заработной платы сотрудников обеспечивает дополнительное бремя на рентабельность предприятия, платежеспособный спрос населения достаточно слаб.
— Сложности испытывают не только мясоперерабатывающие предприятия. Всем сейчас очень сложно, но караван идет. Хорошие времена настанут, поэтому все мы ищем новые механизмы эффективности бизнеса, — не скрывает оптимизма Ольга Вильгаук.
Наталья Юшкова
Журнал "Пищевая индустрия" №3, октябрь 2011 г.
Рынок мясоперерабатывающего оборудования в России
Российский рынок мясоперерабатывающего оборудования находится в состоянии стагнации. При сохранении нынешних темпов развития очередной всплеск технического перевооружения предприятий можно ожидать не ранее 2015 года.
Россию традиционно относят к «колбасным» странам. Колбаса и мясные деликатесы давно вошли в состав повседневного меню, и требования к качеству этого продукта среди потребителей только возрастают год от года. Производители эту особенность учитывают. Лучшие сорта мяса идут на производство деликатесов и колбас. По ассортименту, качеству и объемам производства этой продукции Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Все эти достижения стали возможны благодаря масштабному техническому перевооружению отрасли, которая прошла в 2000-е годы.
Техническое перевооружение
Мясоперерабатывающее оборудование можно разделить на два больших сегмента: для убоя и первичной переработки мяса, а также для производства колбас и деликатесов. Все виды этой техники есть практически на каждом мясокомбинате России, и парк машин представлен самыми современными и производительными моделями.
— Мясоперерабатывающая промышленность России в настоящий момент отлично оснащена, — рассказывает Олег Шевченко, главный редактор «Мясо-портала» (ресурс аккумулирует в себе как аналитику по отрасли, так и полную информацию о производителях, дилерах, представительствах заводов-изготовителей на российском рынке мясоперерабатывающего оборудования). — Как правило, отечественные мясопереработчики покупают лучшую современную технику. С точки зрения инвестиционной политики и выгод, это самое правильное решение. Кроме того, предпочтения в покупке отдается лидерам мирового машиностроения, даже если их оборудование по стоимости выше, чем менее авторитетные аналоги.
Региональных различий по уровню оснащения мясоперерабатывающих предприятий в России нет. Хотя к регионам с наибольшей концентрацией мясоперерабатывающих предприятий относится ЦФО (Москва и близлежащие регионы) техническое вооружение отрасли в других федеральных округах мало уступает столичным мясокомбинатам. Разница только в масштабах производства.
— Судя по Поволжскому Федеральному округу, где мы работаем, уровень оснащения мясоперерабатывающих предприятий достаточно высокий, — утверждает Владимир Рунов, руководитель департамента оборудования для мясной промышленности компании «Нижегородский хлеб».—Это значит, что основное оборудование, от которого зависит качество колбасных изделий — куттеры, шприцы и термокамеры, — импортного производства (чаще всего немецкое и австрийское). В целом, доля импортного оборудования на предприятиях достигает 80%, оставшиеся 20 % приходятся на российскую технику, и год от года доля отечественного оборудования уменьшается.
По мнению экспертов, будущее российского машиностроения в секторе мясоперерабатывающего оборудования весьма туманно. Уже сегодня мы на несколько десятилетий отстаем от европейских конкурентов: оборудование не отвечает современным требованиям переработчиков, производство сводится к реконструкции предыдущих разработок, инновационных проектов по созданию таких машин нет. С развалом СССР рухнула и эффективная для того времени система конструкторских бюро и заводов-изготовителей. Многие предприятия, некогда интегрированные в единую технологическую цепочку, теперь находятся в странах ближнего зарубежья. Число российских предприятий, производящих сравнительно конкурентоспособную технику, невелико. Наибольший интерес у переработчиков вызывает оборудование среднего ценового сегмента, которое производится на заводах г. Обнинска Калужской области. В 2008 году в г. Тутаеве Ярославской области было создано новое предприятие, выпускающее мясоперерабатывающее оборудование.
Волна обновления материально-технической базы большинства мясоперерабатывающих предприятий России началась 20 лет назад. По словам Олега Шевченко, инвестиционные ворота в отрасли открылись в 90-х годах, а вслед за этим и возможность приобретать оборудование в Европе. Основное масса закупок пришлась на 2000-е годы.
— В докризисные годы шел вал покупок, — согласен с коллегой Владимир Рунов. — Кредитные деньги были «легкими». Предприятия кредитовались или брали технику в лизинг. И очень серьезный объем обновления произошел именно в период 2005–2007 гг. Когда начался кризис в сентябре 2008 года, этот процесс прекратился. Сейчас средний возраст оборудования на российских предприятиях — 7–10 лет. Техника такого порядка служит около 15 лет. Следующая активная фаза обновления может наступить через 4-5 лет. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
Сегодня на рынке мясоперерабатывающего оборудования затишье, и вызвано оно не в последнюю очередь снижением спроса на колбасные изделия. Увеличение цен на сырье, ингредиенты, рост тарифов на электроэнергию и т. п. неизбежно ведет и к росту цен на продукцию мясоперерабатывающих предприятий — до 30% за полгода, по оценкам некоторых аналитиков. Покупательская способность россиян при этом не растет.
— Однозначно рынок сужается, — резюмирует Олег Шевченко. — До последнего кризиса в России заводы осуществляли масштабные кредитные инвестиции. После кризиса на протяжении последних лет практически все свернули свои инвестиционные программы. Покупают технику отдельными единицами, и ситуация только ухудшается. Тем не менее, есть и точки роста: уверенно себя чувствуют предприятия, на которых представлена полная технологическая цепочка от животноводческих комплексов до мясопереработки.
Тенденции рынка
Рынок мясоперерабатывающего оборудования достаточно сезонный: в течение года кривая продаж дважды переживает рост и падение. Два основных пика приходятся на март-апрель и ноябрь-декабрь. После рождественских каникул потребление колбасных изделий резко падает. В марте покупательская способность восстанавливается, спрос приходит в норму, у предприятий появляются средства и, соответственно, возможность замены оборудования. Второй пик продаж оборудования также зависит от новогодних праздников. В предновогодние дни объем реализации колбас и деликатесов резко растет, поэтому предприятия докупают оборудование, чтоб обеспечить необходимый объем производства. Тем не менее, с точки зрения Владимира Рунова, рынок оборудования в состоянии застоя: ежегодный рост продаж до 2–4% можно расценивать как стагнацию. При этом представитель компании-продавца мясоперерабатывающего оборудования отмечает неравномерность спроса на разные виды агрегатов:
— Если в докризисном 2008 году мы реализовали около 25-ти машин для производства деликатесов (инжекторы, массажеры), то уже в 2009‒2010 гг. спрос на них резко упал в 2,5 раза. Зато вырос объем продаж куттеров, шприцев, термокамер, которые используются для производства группы вареных колбас, сосисок и сарделек. В последнее время лидеры продаж — куттеры и упаковочное оборудование. Сетевая розница предъявляет требования, чтоб продукт был упакован красиво, промаркирован, взвешен, поэтому сейчас очень хорошие продажи по этим машинам.
Олег Шевченко, напротив, отмечает противоположную тенденцию: рост спроса на инжекторы и массажеры. Несмотря на кризис, деликатесная группа особенно востребована, так как среди населения усиливается стремление к здоровому питанию. В условиях потребительских фобий, нагнетаемых средствами массовой информации, эти продукты позиционируются как наиболее качественные.
В последние годы активизировался рынок восстановленного оборудования. Сейчас закрывается много заводов с парком машин, бывшим в эксплуатации всего несколько лет. Такое оборудование востребовано, прежде всего, среди производителей среднего и мелкого бизнеса.
Игроки
Структура рынка мясоперерабатывающего оборудования в России уже окончательно сложилась, это классическая монополистическая конкуренция. Об основных ее признаках рассказывает Олег Шевченко:
— На российском рынке оборудования для мясопереработки несколько ведущих игроков, и это, в первую очередь, европейские компании. Некоторые из них имеют собственные представительства в России, другие продают оборудование через российских дилеров, третьи сочетают обе схемы продаж в нашей стране. По оценкам специалистов, в России 80–85% продаж мясоперерабатывающего оборудования идет через дилеров, и только около15% — это прямые продажи. Если несколько лет назад перерабатывающие предприятия предпочитали работать с одними и теми же поставщиками, то сегодня ситуация изменилась: подход стал более взвешенный, люди ищут инвестиционные выгоды.
В числе серьезных участников рынка компании Matimex, Alltex, Begarat, SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK, Нижегородский хлеб, Агро-3 и другие. Есть представительство GEA Levati Food Tech S.r.l. (включая компанию СFS), MAREL FOOD SYSTEMS, Multivac и другие. Среди производителей востребовано оборудование отечественного производства заводов компании АГРОС, ЗАО «Единство» (Unity Food Machinery), ООО «ММ ПРИС», НПО «ПАХРА», ЗАО «ЛИПСИЯ».
Два года назад началась экспансия китайских производителей на российский рынок. Машиностроители Поднебесной предлагают оборудование по стоимости 30–40% аналогичного европейского оборудования. Нет сомнения, что это предложение найдет отклик среди мясоперерабатывающих предприятий, особенно в условиях ограниченного бюджета, и китайские производители постепенно займут свою нишу на нашем рынке.
Один из важнейших факторов выбора поставщика (помимо его имени на рынке, линейки оборудования и сервисного обслуживания) — это условия финансирования. Если перед кризисом предприятия проводили масштабное техническое перевооружение производства за счет кредитов и лизинга, то сегодня предприятия покупают единичное оборудование, как правило, на собственные средства. Сегодня лизинг и банковские кредиты составляют не более 20% в общем объеме продаж, все остальное — оборотные средства предприятий. При крупных покупках поставщики оборудования предоставляют предприятиям отсрочку платежей от 4 до 24 месяцев. При этом конкурентное преимущество получили европейские компании, у которых есть возможность получать дешевые кредиты за рубежом. Российская компания-дилер получает кредит в отечественном банке под 12%, а иностранные компании-поставщики оборудования берут кредиты за рубежом под 4%, поэтому могут предложить более выгодные цены на оборудование — неплохой финансовый инструмент для продвижения своего товара на рынке нашей страны.
При эволюционном варианте развития ситуации, существующей на рынке мясоперерабатывающего оборудования в России, статус-кво может измениться не ранее, чем через 5 лет, когда наступит прогнозируемый этап технического обновления производства. Революции в этом сегменте можно ожидать в случае вступления России в ВТО — как и любой кризис, это событие принесет не только угрозы, но и новые возможности для развития российской пищевой промышленности.
Наталья Юшкова
Журнал "Пищевая индустрия" №3, октябрь 2011 г.
- Приодеть колбасу: какие оболочки для колбасных изделий популярны в России?
По данным агентства «Экспресс-Обзор», за прошедший год производство колбасных изделий в России выросло на 7,7%, причем положительная динамика этого рынка наблюдалась во всех без исключения федеральных округах страны. И, хотя предпочтения потребителей колбасных изделий всегда отличались консервативностью, что находило отклик и в упаковке этих продуктов, развитие технологий производства колбасных и сосисочных оболочек не стоит на месте. В данной статье мы рассмотрим, как развивается рынок упаковки для колбасы и сосисок и какие виды оболочек лидируют в потреблении на данный момент.
Наибольшим спросом на рынке продолжают пользоваться три вида колбасных оболочек: натуральные (из органов домашних животных), искусственные (коллагеновые, целлюлозные, фиброузные) и синтетические (из полиамида, полипропилена, EVOH и других материалов).
Главным преимуществом оболочек, изготовленных на основе внутренних органов домашних животных, является, прежде всего, их натуральность: «естественный» внешний вид, проницаемость, органолептические свойства. В современных условиях, когда покупатели отдают все большее предпочтение здоровой пище и более пристально следят за составом и способом производства приобретаемых продуктов, натуральные оболочки не теряют популярность: они воссоздают в воображении образ домашнего мясного продукта, приятны на ощупь и могут пропускать запах мяса. Также потребитель получает больше удобства: сосиски и колбасу можно употреблять в пищу, не удаляя оболочки.
Более удобны в обращении искусственные коллагенговые оболочки: они проницаемы для дыма, не отстают от наполнителя во время созревания, но при этом более технологичны, не требуют сложных этапов подготовки, обладают стабильными свойствами. Предоставляют они больший простор и с точки зрения дизайна: возможны вариации цветов, нанесение печати. Кроме того, оболочки из коллагена дешевле. Целлюлозные и фиброузные (вискозно-армированные) оболочки с точки зрения стоимости еще более экономичны, чем коллагеновые и натуральные, но отличаются высокой проницаемостью, что дает возможность упаковывать в них не только вареные колбасы и сосиски, но также варено-копченые и полукопченые, сардельки, шпикачки. Продукт в таких оболочках поддается копчению, они подходят практически для любых видов колбас. Однако высокая проницаемость означает одновременно и то, что продукт может усыхать в упаковке, а наносимая на пленку краска – проникать в него.
Пластиковые оболочки отличаются большей механической прочностью по сравнению с натуральными и белковыми. Кроме того, они позволяют почти полностью избежать как отходов оболочки, так и потерь продукта. Важным преимуществом является увеличение сроков хранения колбас. Кроме того, материал такой упаковки не подвержен действию вредоносных организмов, например, плесневых грибков.
К недостаткам полимерных оболочек является невозможность необходимой в некоторых случаях усадки, из-за чего упакованные в такой материал колбасы могут иметь не вполне потребительский вид, когда оболочка отслаивается от фарша (особенно ближе к местам зажима). Остро стоит и вопрос утилизации использованной упаковки.
Российский рынок колбасных оболочек характеризуется высокой значимостью полимерных материалов, доля которых в упаковке вареных колбас и сосисок достигает почти 80%. Примерно настолько же в производстве копченых колбас важны белковые и натуральные оболочки. Сфера применения целлюлозных и вискозно-армированных оболочек куда уже: речь идет, в основном, о производстве варено-копченых и полукопченых колбас.
В последние годы доля импорта колбасных оболочек находится в пределах 30-40% потребления. При этом если синтетические материалы почти полностью производятся в России, то сектор натуральных и белковых оболочек в основном заполняется за счет импорта. Главными странами импортерами являются Германия, США и Бразилия, основные марки продуктов – «Ко-Ко» («Вискофан Груп»), «Кутизин» (Чехия), «Натурин» (Германия), «Нипи» (Япония), «Фабиос» (Польша). Согласно заявлениям последнего года, большой интерес к российскому рынку проявляет и один из мировых лидеров в производстве коллагеновых оболочек, британский гигант Devro. В секторе полимерных оболочек в России преобладают материалы на основе полиамида, выпускаемые отечественными компаниями.
Российский рынок развивается довольно динамично в связи с постепенным выходом из кризиса, ростом благосостояния населения и увеличением потребления мясопродуктов – примерно на 20% в год. Однако и он достигнет насыщения, даже если темпы улучшения благосостояния не будут нарушены кризисными процессами и другими форс-мажорными обстоятельствами.
- За год импорт свинины вырос на 8%
На сегодняшний день секторы скотоводства и птицеводства ведут себя согласно устоявшимся тенденциям, и ориентируясь на сезонные закономерности. После высоких показателей урожая зерновых в текущем году, увеличения кормовой базы и снижения цен на корма, нагрузка на сектора спала. Галопирующий рост цен остановился, и сейчас колебания происходят исходя из привычных моментов. Стагнационный период мы наблюдаем относительно цен на КРС, однако цены по-прежнему находятся на высокой планке. В августе средний показатель по России составил 64 997 руб/тонну (на 16% выше прошлогоднего уровня). Птица демонстрирует наиболее хорошую ценовую политику – цены стабильно находятся на одной планке, а относительно прошлого года мы и вовсе наблюдаем снижение (на 2% до 54 927 руб/тонну). Цены на свиней все никак не могут прекратить рост, однако скорость увеличения уже значительно ниже. В августе средний показатель по РФ составил 76 821 руб/тонну, что на 9% больше, чем в прошлом году. Зависимость от импорта в данном секторе, не смотря на хорошие производственные показатели, все же сильна, и рост цен на мировых рынках сказывается на общем ценовом показателе. Мало того, что по свинине мы фиксируем наиболее ощутимый показатель объема импорта (на 31,5 тыс. тонн больше, чем по говядине, и на 230 тыс. тонн - чем по мясу птицы), так еще и по итогам 2-х лет импорт по данной товарной группе наиболее заметно вырос - на 18%. Относительно прошлого года - на 8%. Рост спроса в целом на свинину и в частности в летний период также подстегивали цены к росту.
График 1. Динамика средних цен производителей по России на КРС, свиней и птицу с августа 2010 года по август 2011 года, руб/тонну
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
Отечественное мясо птицы подешевело
По итогам января-июля 2011 года птицы на убой в России произвели на 11% больше, чем годом ранее. Численность голов птицы в хозяйствах всех категорий в июле составила порядка 475 млн. голов, в сравнении с июлем 2010 года это на 1,4% больше. Основная доля сконцентрирована в Центральном ФО – 27%, Приволжском ФО – 22%, Южном ФО – 13% , и Сибирском ФО – 12%. Порядка 74% приходится на сельскохозяйственные предприятия, здесь за год показатель увеличили на 3%. Хозяйствам населения принадлежат 25%, но здесь мы наблюдаем отрицательную динамику относительно прошлогоднего уровня – на 3,5%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах наиболее заметный положительный прирост – 21% за год, однако их доля в общей численности поголовья птицы составляет всего 1%.
Суммарно по итогам января-июля 2011 года в Россию ввезли 202,5 тыс. тонн мяса птицы. Если сравнивать данный показатель с аналогичным прошлогодним, то он выше на 14%. Напомним, что в прошлом году в это время действовал запрет на поставку продукции из США, на которую приходилась основная доля импорта. Однако относительно показателя 2009 года объем ввезенного в январе-июле текущего года мяса птицы на 56% ниже. Объем импорта данной товарной группы в июле 2011 года составляет 30,9 тыс. тонн, и, не смотря на отсутствие американской продукции в поставках прошлого года, этот показатель все равно ниже на 31%, чем в 2010 году, и на 67% - чем в 2009 году.
Исходя из итогов семи месяцев 2011 года США, по-прежнему, остается ведущим экспортером мяса птицы в Россию. Доля американской продукции составила 27% (или 106 тыс. тонн), относительно прошлого года показатель вырос в 4,5 раза. На втором месте располагается Бразилия, ее доля равна 13% (или 50 тыс. тонн), на третьем - Германия 5% (или 20 тыс. тонн), на четвертом - Франция 3% (13 тыс. тонн). По всем трем страна наблюдается отрицательная динамика в сравнении с прошлогоднем объемом импорта. Доля по остальным странам не превышает 1%.
Начиная с апреля и вплоть до текущего года объем экспорта товарной группы "мясо птицы" сокращался. Однако, он все равно на 0,4% выше, чем в январе-июле 2010 года. За семь месяцев в текущем году мы вывезли в другие страны 10,9 тыс. тонн. В 2009 году данный показатель составлял всего 3,2 тыс. тонн. Порядка 90% от общего объема экспортируемой продукции отправилась в Гонконг и Вьетнам - 63% (6,8 тыс. тонн) и 26% (2,9 тыс. тонн) соответственно.
График 1. Динамика основных показателей на рынке мяса в 2009-2011гг
· Объем производства и объем импорта по итогам 2011 года спрогнозированы
В августе средняя производственная цена по России на мясо птицы составили 73,0 руб/кг, опустившись за месяц на 1%. С начала текущего года ценник находится в стагнационной фазе, колебания по итогам семи месяцев находятся в пределах 1 рубля. Августовский показатель 2011 года на 1% ниже прошлогоднего показателя.
По данным портала Meatinfo на 36 неделе 2011 года оптовая цена на отечественную тушку бройлера в Москве составила 77,6 руб/кг. Относительно аналогичного показателя прошлого года текущий на 8% ниже. В Санкт-Петербурге по данной позиция ситуация аналогичная – за год показатель упал на 8% до отметки 76,6 руб/кг.
При этом на импортную продукцию ценник вырос. Так, в Москве на 36 неделе текущего года оптовая цена на импортное филе грудки составила 142,47 руб/кг, тогда как в прошлом году она была на 15% ниже. В Санкт-Петербурге показатель по данной товарной группе вырос еще ощутимее – на 23% за год до уровня 153,39 руб/кг.
Мария Фролова
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
- Баланс производства и потребления мяса по секторам
По итогам первой половины 2011 года скота и птицы на убой в живом весе произвели в объеме 4 млн. 564 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель на 4%.
К лидирующим регионам среди хозяйств всех категорий по объему скота и птицы на убой в живом весе относятся: Центральный ФО - он занимает первое место с активом 1,4 млн. тонн (или 31%), следом идет Приволжский ФО - 4,0 млн. тонн (или 22%), Южный ФО занимает третью строчку - 610 тыс. тонн или 13%, Сибирский ФО - 539 тыс. тонн или 12%. На остальные округа суммарно приходится 22%.
Относительно аналогичного прошлогоднего показателя в текущем году отрицательная динамика зафиксирована всего в одном округе - Приволжском ФО на 1,1%. Виной этому снижение объема производства КРС (в живом весе) на 10% за это время. Максимальный положительный прирост за год зафиксирован в Северо-Западном ФО - скота и птицы в живом весе здесь в 2011 году стало больше на 14%.Северо-Западный ФО показал хорошие результаты в отношении производства птицы (в живом весе) – на 20% больше, чем годом ранее, и свиней – на 17% больше. Показатель по КРС, к сожалению, здесь также как и во многих других регионах, сократился (на 10%).
Среди регионов по объему производства скота и птицы в живом весе можно выделить следующую пятерку.
Белгородская область безусловный и недосягаемый лидер - показатель производства по итогам первого полугодия 2011 года составил 610,2 тыс. тонн, за год показатель вырос на 11,3%: порядка 57% приходится на птицу, 32% на свиней.
Краснодарский край произвел за это время 259,3 тыс. тонн, тем самым увеличив показатель относительно прошлого года на 6,1%; здесь ведущим направлением является свиноводство – 41%, на птицу приходятся 39%.
Республика Татарстан среди регионов-производителей занимает третье место – на убой за шесть месяцев 2011 года отправлено 185,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, из них 36% приходится на птицу, и 34% - на КРС.
Ростовская область идет следом с небольшим отрывом – общий объем производства составляет 182,6 тыс. тонн, из них 45% составляет птица, оставшаяся часть с чуть большим перевесом в сторону свиней, делится фактически поровну – 27% приходится на КРС и 28% на свиней.
Производственный показатель по Воронежской области составляет 145,2 тыс. тонн в живом весе за первое полугодие, что на 8,9% превышает прошлогодний уровень: порядка 41% от этого показателя приходится на птицу и 34% на свиней.
График 1. Распределение объема скота и птицы на убой в живом весе согласно федеральным округам в хозяйствах всех категорий по итогам января-июня 2011 года, тыс. тонн (%)
В убойном весе производственный показатель составил 3 млн. 253 тыс. тонн. Из них 19% приходится на мясо КРС (617 тыс. тонн), на свиней в убойном весе - 33% (1 068 тыс. тонн), и большая часть принадлежит мясу птицы - 45% (1 466 тыс. тонн).
Птица
Сектор птицеводства находится на подъеме, объем производства активно растет, зависимость от импорта снижается, экспорт укрепляет свои позиции. По итогам 2010 года мы обеспечили самостоятельно свои потребности по мясу птицы более чем на 80%. Текущий год обещает улучшить эти результаты. В 2010 году Центральный ФО был безусловным лидером. Это единственный федеральный округ страны, где объем производства превышал внутренние потребности – на 102 тыс. тонн. Хорошие результаты демонстрирует и Южный ФО, который самостоятельно удовлетворяет собственные потребности на 92%. Здесь наблюдается самый низкий показатель по объему импорта – 28 тыс. тонн. Более того, по итогам текущего года Южный ФО вполне может перекрыть потребности региона собственным производством, и выйти на экспортную стезю. Наиболее зависим от импортных поставок Приволжский ФО - 286 тыс. тонн по итогам 2010 года. Собственное производство удовлетворяет только 62% потребления. Гораздо хуже обстоят дела в Дальневосточном ФО и Сибирском ФО, где зависимость от импорта велика, при низком уровне самообеспечения - 194 тыс. тонн (60,4%) и 106 тыс. тонн (34,1%) соответственно.
По итогам января-июня 2011 года Центральный ФО продолжает лидировать по объему производственной мощности – 549,9 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе. На втором месте располагается Приволжский ФО – 224 тыс. тонн. Следом идет Южный ФО с активом 173 тыс. тонн. Южный ФО и Северо-Западный ФО (158 тыс. тонн) являются лидерами по темпам прироста производства – 20%. По всем округам отмечена положительная динамика. Самое незначительное увеличение производственных объемов отмечено в Сибирском ФО – 3% (135 тыс. тонн).
Свиньи
По свинине собственные потребности отечественное производство покрывает на 79%. В Южном ФО, не смотря на неприятности с АЧС, производство перекрывает потребление на 62 тыс. тонн. Так что о данном регионе можно говорить как о потенциальном экспортере в другие территориальные образования нашей страны. Центральный ФО удовлетворяет собственные потребности на 91,7%. Хорошие показатели по самообеспеченности демонстрируют: Сибирский ФО - 97,7%, и Приволжский ФО - 89,4%. Самый низкий показатель зафиксирован в Дальневосточном ФО - 24%, при этом и зависимость региона от поставок из других стран очень высока - 108 тыс. тонн. Больше всего привозной свинины идет в Северо-Западный ФО и Северо-Кавказский ФО, уровень обеспечения собственных потребностей которых находится на уровне 30%, а объем импорта составляет 207 тыс. тонн и 141 тыс. тонн соответственно.
В целом в текущем году динамика по производству свинины положительная. Сократился объем свиней в убойном весе только в пострадавших в большей степени от АЧС регионах - то есть в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО на 7% и 2% соответственно. При этом наиболее заметных положительных результатов добились два округа: в Северо-Западном ФО показатель производства синей в убойном весе по результатам первого полугодия 2011 года на 17% больше, чем годом ранее и составляет 46,8 тыс. тонн; в Уральском ФО – на 15% больше (62,2 тыс. тонн). По остальным округам положительная динамика находится в диапазоне 4%-6%. Тройка лидеров по объему производства выглядит следующим образом: Центральный ФО – 372 тыс. тонн в убойном весе, Приволжский ФО – 241 тыс. тонн, и Южный ФО – 159 тыс. тонн.
КРС
Зависимость от импортных поставок в секторе наиболее ощутим, внутренние потребности самостоятельно покрывается всего на 67,3%. Приволжский ФО является единственным округом, который самостоятельно способен обеспечить себя говядиной (по итогам 2010 года). Хорошие показатели по обеспеченности демонстрирует Северо-Кавказский ФО - 91,5 % и Сибирский ФО – 91,3%. Центральный ФО самостоятельно может обеспечить себе мясом КРС только на 42,6%. Именно этот округ является крупнейших регионом – импортером - порядка 380 тыс. тонн. Северо-Западный ФО также сильно зависим от импорта - 180 тыс. тонн, при этом собственной производственной мощности хватает только, чтоб удовлетворить свои потребности только на 24%. В Уральском ФО объем потребления превосходит объем производства на 120 тыс. тонн. Дальневосточный ФО в самообеспечении также слаб - всего 29,6%, но от импорта менее зависим - порядка 82 тыс. тонн (по итогам 2010 года).
По итогам января-июня 2011 года (в хозяйствах всех категорий) отрицательная динамика наблюдается в отношении всех без исключения округов. В Центральном ФО объем производства КРС в убойном весе на 10% ниже прошлогоднего уровня и составляет 115,5 тыс. тонн. Здесь наблюдается наиболее сильное снижение показателя. Однако по объему производства Центральный ФО опережает Приволжский ФО – 212,5 тыс. тонн. Но и здесь зафиксировано снижение показателя за год на 8%. Менее всего сокращение ощущается в Южном ФО – всего 0,2%, объем производства здесь составил 82,1 тыс. тонн в убойном весе.
Meatinfo.Ru – крупнейший в России и СНГ информационный портал, специализированный на мясной промышленности. Проект создан в 2005 году и объединил тысячи компаний мясного рынка России, предоставив их менеджерам широкие возможности для работы в режиме он-лайн.
Более подробную информацию о компании Вы можете найти на сайте www.meatinfo.ru
Мария Фролова
Отдел новостей Meatinfo.Ru
E-mail: mf@inline-ltd.ru
- Сенсорный анализ – инструмент в управлении качеством
Широкое применение современных методов сенсорного анализа сдерживается отсутствием системы подготовки специалистов- дегустаторов.
Объективная необходимость
В условиях рыночной экономики успех предприятия пищевой отрасли может гарантировать действенная система обеспечения безопасности и качества выпускаемой продукции. Поскольку органолептические характеристики продукта — ключевой фактор его качества, сенсорный анализ должен занять важное место в ряду приоритетных задач подразделений предприятий, ответственных за управление, обеспечение качества и менеджмент.
Интеграция сенсорного анализа в программу контроля качества затрагивает основные аспекты разработки новых видов продуктов, увеличения масштабов производства, входного контроля сырья, ингредиентов и вспомогательных материалов, совершенствования рецептур и технологических приемов производства продуктов. Сенсорная оценка является важнейшим элементом маркетинговых исследований.
Сегодня сенсорным методам анализа в производственной практике предприятий мясной промышленности не уделяется должного внимания. Органолептические методы оценки качества продукции используются преимущественно для ежедневного контроля вырабатываемой продукции, реже с целью маркетинговых исследований или выборочно при входном контроле мясного и вспомогательного сырья в условиях производственных лабораторий. Длительное время широкое использование сенсорного анализа в практике мясоперерабатывающих предприятий России сдерживалось отсутствием нормативной базы, методологических подходов к отбору подготовке дегустаторов, знаний методологии сенсорного анализа мясного сырья и готовой продукции, а также системы переподготовки кадров для сенсорного анализа на предприятиях мясной отрасли.
Зачастую органолептический анализ считается субъективным методом оценки качества продукции, поскольку зависим от психофизического состояния дегустаторов, их опыта, владения методами сенсорного анализа, уровня подготовки, сенсорных способностей, условий проведения дегустаций и т. д.
В последнее десятилетие за рубежом и в России проведены фундаментальные научные исследования в области сенсорного анализа, направленные на стандартизацию факторов, оказывающих влияние на объективность проводимых исследований: методов отбора и подготовки и дегустаторов, условий проведения органолептического анализа, методологии органолептической оценки сырья и выпускаемой продукции. Обучение специалистов Один из базовых принципов современных подходов к обеспечению качества — повышение уровня подготовки специалистов мясной отрасли, в том числе и дегустаторов. Практически же институт дегустаторов в отраслях пищевой промышленности организован на недостаточном уровне, лишь на отдельных предприятиях имеются отобранные по сенсорным способностям и обученные специалисты. В настоящее время во ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова создан «Центр сенсорного анализа пищевых продуктов». Центр спроектирован с учетом требований национального и международных стандартов, содержит необходимый набор помещений и оснащен оборудованием для проведения сенсорного анализа пищевой продукции. В лаборатории предусмотрена возможность проведения испытаний как индивидуально исследователями в испытательных кабинках, так и группами испытателей. При строительстве лаборатории учтены требования к условиям для проведения испытаний: к температуре, влажности, звукоизоляции, отделке и освещению помещений. Комфортные условия для работы испытателей позволяют максимально снизить влияние психологических факторов и физического состояния дегустаторов на результаты исследований.
На базе Учебного центра проводятся семинары по повышению квалификации работников мясной отрасли в соответствии с программой подготовки дегустаторов для органолептической оценки качества мясного сырья и готовой продукции. Программа семинара рассчитана на широкий круг специалистов независимо от базового образования и рекомендуется сотрудникам отделов маркетинга, отделов качества и технологических служб.
Отбор и подготовка дегустаторов проводится на базе стандартов ГОСТ Р ИСО 3972-2005, 5496-2005 и разработанных в институте методических рекомендаций, адаптированных к задачам мясной отрасли. Программа включает отбор и формирование групп испытателей (дегустаторов), их ознакомление с методологией органолептического анализа и обучение современным аналитическим методам органолептической оценки продукции (различительные, описательные и методы с использование шкал и категорий) в том числе профильному, «методу треугольника», «А не А», парного сравнения и другим, позволяющим достоверно определять различия и устанавливать предпочтения между двумя образцами, контролировать качество продукции в процессе технологического цикла, выбирать поставщика, разрабатывать новую и оптимизировать по сенсорным характеристикам существующую продукцию, проводить маркетинговые исследования и оценку конкурентоспособности продукции на рынке.
Современные методы сенсорного анализа позволяют перевести органолептическую оценку качества продукции из категории качественной в количественную, использующую математическую статистику, численное моделирование и прогнозирование, что позволяет по точности и воспроизводимости результатов приблизить ее к результатам других аналитических методов.
Дегустационная комиссия на предприятии
Как показала практическая работа по отбору дегустаторов на предприятиях, необходимыми сенсорными характеристиками обладает менее половины претендентов. К кандидатам в дегустаторы предъявляются определенные требования по состоянию здоровья, пищевым пристрастиям, личным характеристикам, способности к коммуникации, отсутствию вредных привычек. Большое значение в работе дегустатора имеет развитие сенсорной памяти.
Формирование дегустационных комиссий на предприятии осуществляется с учетом сенсорных способностей испытателей — зрительной, обонятельной, вкусовой чувствительности. Проведение испытаний неподготовленными дегустаторами приводит к широкой вариабельности получаемых результатов и резко снижает эффективность проводимой работы.
В существующих экономических условиях важно знать и эффективно использовать потребительские методы оценки продукции, позволяющие определить предпочтения потребителя и понять, какие сенсорные характеристики продукта являются для него приоритетными. Полученные данные позволяют оптимизировать органолептические свойства продукта в соответствии с требованиями потребителей, разрабатывать новые виды продукции и гарантировать ее успех на рынке с учетом региональных предпочтений, пола, возраста потребителей, цены товара. Для успешной интерпретации и внедрения результатов исследования и получения скорейшего эффекта необходима скоординированная работа маркетологов, сенсорных специалистов и технологов как единой команды.
Наиболее эффективным методом формирования дегустационной комиссии, как показала практика, является отбор и обучение специалистов непосредственно на предприятии, что позволяет минимально отвлекать работников от выполнения их непосредственных обязанностей.
Сформированная дегустационная комиссия должна проходить периодический мониторинг, чтобы поддерживать приемлемый уровень достоверности и воспроизводимости своих результатов.
Научно обоснованное использование сенсорного анализа на предприятиях мясной отрасли позволит реализовать его в программе контроля качества продукции, получить информацию о развитии продукта и возможностях оптимизации его сенсорных характеристик, определить требования потребителей и оценить конкурентоспособность продукта на рынке, что поможет избежать неоправданных затрат на рекламу и гарантировать его успех в условия жесткой конкурентной борьбы.
Рынок мяса – текущая ситуация. Еженедельный обзор
(по данным Министерства сельского хозяйства России)
Цена производства говядины увеличилась на 0,5%, свинины - на 0,1%, мяса птицы - на 0,2%. Потребительские цены на говядину и свинину увеличились на 0,5% и 0,3% соответственно, на мясо птицы - цены не изменились. Объемы поставок импортной говядины, свинины и мяса птицы выше прошлогоднего уровня. В зарубежных странах отмечается увеличение цен на говядину на 2,0%, и мясо птицы - на 2,9%, цены на свинину уменьшились на 0,1%.